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Guide de l'utilisateur OrgChart

Explorateur de plans

Aperçu

L'Explorateur de plans propose une interface pour gérer tous les plans partagés avec l'utilisateur actuel ou créés par ce dernier.

L'étendue selon laquelle un utilisateur peut interagir avec un plan dépend de son rôle de plannification.

Explorateur de plans

Tous les planificateurs auront accès aux onglets suivants :

  • Plans actifs : il contient tous les plans que vous avez créés ou qui ont été partagés avec vous, et qui sont actuellement actifs.

  • Plans archivés : il contient tous les plans que vous avez créés ou qui ont été partagés avec vous, et qui sont actuellement archivés.

Les planificateurs auxquels le rôle d'accès d'Administrateur a été attribué auront accès à l'onglet supplémentaire suivant :

  • Administrateur : il contient tous les plans actifs et archivés dans le compte pour lesquels l'utilisateur actuel n'est pas le propriétaire.

Plan_Explorer_5_2_2.png

Planifier les rôles

Les rôles déterminent la manière dont un utilisateur peut interagir par rapport à un plan spécifique. Pour chaque plan, les utilisateurs se voient attribuer l'un des rôles suivants :

Propriétaire

Les propriétaires de plans peuvent modifier, synchroniser, partager, supprimer, verrouiller et archiver leurs plans.

Collaborateur

Les collaborateurs peuvent déplacer, mettre à jour, supprimer et ajouter des cases aux plans.

Lecteur

Les lecteurs peuvent consulter les plans, mais ne peuvent apporter aucune modification.

Important

Les administrateurs peuvent partager, modifier, supprimer, verrouiller et archiver nimporte quel plan dans le compte, y compris ceux qui n'ont pas été directement partagés avec cet utilisateur.

Fonctions de l'explorateur de plans

La fonctionnalité suivante est disponible dans l'Explorateur de plans. Votre rôle détermine les fonctions que vous pouvez appliquer à un plan donné.

Trouver

Recherchez un plan spécifique.

Share_Button.png

Passez la souris sur un plan pour le partager avec d'autres utilisateurs.

unlock.png

Passez la souris sur une ligne de plan pour verrouiller ou déverrouiller un plan.

Les plans verrouillés ne peuvent pas être modifiés.

5_2_ThreeDotMenu_Round.png

Passez la souris sur une ligne du plan pour ouvrir le menu Options de plans supplémentaires.

Download_Icon.png

Passez la souris sur une ligne du plan pour télécharger une copie du plan sélectionné.

Nouveau plan

Créez un nouveau plan à l'aide du Générateur de plans.

Ouvrir un plan

Ouvrez le plan sélectionné.

Quitter

Quitter l'Explorateur de plans.

Options de plan supplémentaires

Les options supplémentaires suivantes sont offertes. Passez la souris sur une ligne du plan, puis cliquez sur le bouton 5_2_ThreeDotMenu_Round.png pour accéder à des Options du plans supplémentaires.

Renommer le plan

Renommez le plan sélectionné.

Dupliquer le plan

Dupliquez le plan sélectionné.

Archiver le plan

Archivez le plan sélectionné (disponible uniquement pour les plans actifs).

Les plans archivés ne peuvent pas être modifiés. Cependant, les plans archivés peuvent être réactivés si des modifications supplémentaires doivent être effectuées.

Activer le plan

Réactivez un plan archivé.

Supprimer le plan

Supprimez définitivement le plan sélectionné.

Champs modifiables

Spécifiez les champs d'un plan qu'un collaborateur (ou le propriétaire du plan) peut modifier.

Dates effectives

Basculer pour activer/désactiver l'utilisation de dates d'entrée en vigueur pour les modifications du plan (ajouter, supprimer, déplacer ou mettre à jour).